Accueil · Services · Transmettre et préparer la succession

Préparer la transmission d'un patrimoine immobilier

Transmettre se prépare avec un notaire, et souvent avec la famille. Louise réunit le dossier de chaque bien, vous informe sur les grands mécanismes et vous met en relation avec les professionnels qui vous accompagneront.

Emplacement photo : maison de famille, portail et jardin (portrait, 1200 × 1500)

Le besoin

Vous souhaitez anticiper, pour vos enfants ou votre conjoint, sans savoir par où commencer. Ou vous venez d'hériter d'un bien dont vous ne connaissez ni l'histoire ni les documents. Dans les deux cas, le notaire vous demandera des pièces longues à retrouver.

Ce que Louise apporte

  • Le dossier prêt pour le notaire. Titre, prêts, baux, diagnostics, taxe foncière, travaux : réunis dans les documents du bien, partageables par lien sécurisé.
  • L'information sur les grands mécanismes. Donation, donation-partage, démembrement, SCI familiale : Louise présente à quoi sert chaque outil, sans se substituer au notaire.
  • La mise en relation. Avec un notaire partenaire ou le vôtre, et avec un professionnel du chiffre si la situation le demande.

Les étapes

  1. Vous réunissez le dossier.Louise vous indique ce qui manque pour chaque bien.
  2. Vous partagez avec le notaire.Par lien sécurisé, révocable.
  3. Le notaire conseille.Les actes signés rejoignent les documents du bien.

Qui intervient

Votre notaire, ou un notaire partenaire de Louise, qui porte le conseil et rédige les actes. Un expert-comptable ou un conseiller en gestion de patrimoine partenaire si la situation le justifie. Louise ne formule aucun conseil juridique, fiscal ou patrimonial.

Bon à savoir

  • Chaque parent peut donner à chaque enfant jusqu'à 100 000 € tous les quinze ans sans droits de donation ; le notaire vous indiquera ce qui s'applique à votre situation.
  • La donation avec réserve d'usufruit permet de transmettre la nue-propriété d'un bien tout en conservant les loyers ou l'usage.
  • Après un décès, la déclaration de succession doit être déposée dans les six mois en France métropolitaine. Un dossier complet accélère les démarches.

Louise réunit vos informations, vous informe et organise la mise en relation avec des professionnels partenaires. Elle ne fournit pas de conseil juridique, fiscal, financier ou assurantiel : ces conseils relèvent des professionnels qui vous accompagnent.

Questions utiles

Louise remplace-t-elle le notaire ?

Non. Louise réunit le dossier, informe et met en relation. Le conseil et les actes relèvent du notaire.

Puis-je donner accès à mes enfants ?

Vous pouvez partager les documents de votre choix par lien sécurisé. Le partage de l'accès à l'espace lui-même n'est pas prévu à ce stade.

Je viens d'hériter d'un bien : par où commencer ?

Ajoutez-le dans votre espace avec ce que vous savez. Louise liste ce qui manque et vous oriente vers les professionnels utiles.

Un bien, un besoin, un interlocuteur.

Ajoutez votre bien dans votre espace et décrivez votre besoin. L'équipe Louise organise la suite.

Créer mon espace